リフォーム見積書テンプレート項目表と追加工事の版の持ち方

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この記事は、小さなリフォーム会社の社長と営業担当の方に向けて、見積書の形が人によって違う、追加工事で金額がずれる、という状態を直す手順を書きます。扱うのは見積書の項目と社内の持ち方です。契約や税の書き方は専門家に確かめてください。例の金額、単価、率はすべて計算を確かめるための架空の数字で、相場ではありません。工事の粗利の見方は工事台帳の作り方の記事に、現場の写真は工事写真台帳の作り方の記事に分けています。工事番号を同じにしておくと、見積、金額、写真を同じ番号で探せます。

リフォーム見積書は、5枚のシートで1工事に1ファイル

リフォーム見積書のテンプレートは、入力する表と施主に渡す表を分けて作ります。1枚の表に打ち込んで渡す形だと、追加工事のたびに前の金額が消え、社内で見たい原価も一緒に載せられません。シートの役割は次のとおりです。

ファイルは1工事に1つです。名前は R26-012_見積.xlsx のように工事番号で始めます。空のファイルをひな形として取っておき、工事のたびにコピーします。写真台帳と同じ持ち方で、会社に1つの工事台帳とは分かれます。

版は、施主と金額が決まった後の変更に使います。金額が決まる前に出し直す案は、版にせずファイルをコピーして R26-012_見積_案2.xlsx のように分けます。決まった案のファイルを第1版として進め、選ばれなかった案はフォルダに残します。

この記事で使う言葉は次の意味で、工事台帳の記事とそろえています。

そのまま使える、リフォーム見積書の項目表

リフォーム見積書に入れる項目は、次の15です。施主に渡す「見積書」のシートに、この順で並びます。抜けたときに起きることも書いたので、今の見積書と見比べて足りない項目から足してください。

明細のもとになる「内訳」のシートは、1項目を1行にして、次の16列で持ちます。「式」の列は手で入力しません。「社内」の列は見積書に出ません。

場所ごとの内訳は、施主が指させる言葉で分ける

場所ごとの内訳は、工事の種類ではなく、施主が家の中で指させる言葉で分けます。「設備工事」「内装工事」で分けると、施主には自分の家のどこの金額か分かりません。浴室、トイレのように分けると、「トイレはやめる」「浴室だけ先に」という相談にも、そのまま金額で答えられます。

工事写真台帳の「部位」とは、語も単位も違います。写真の部位は 浴室A のように部屋の名前に立ち位置の記号を付けた呼び方で、見積の場所は 浴室 までです。金額は場所で見せ、写真は部位で探します。

ポイント1. 全体にかかるものは「共通」にまとめる

養生、運び出し、廃材の処分のように、場所に分けられないものは 共通 という場所にまとめます。場所は8つまでにして、設定のシートに見せたい順に並べます。この順が見積書の順になります。

ポイント2. 材料と手間を分ける

1行に材料と手間を混ぜると、後から原価と比べられません。同じ工事でも、物の行と作業の行に分けます。社内の区分は工事台帳と同じ4つですが、施主に見せる場所ごとの金額では、外注と手間を合わせて「手間」の列に出します。誰に頼むかは施主の判断に関係しないからです。

ポイント3. 一式は、中身を言える行にだけ使う

数えられる物には数量と単位を書きます。一式にするなら、内容の欄に中身を書きます。解体 一式 より 今の浴室の壁、床、天井の解体と運び出し 一式 のほうが、範囲の認識がそろいます。見積書の右の確認の欄に一式の行数が出るので、増えすぎていないかを渡す前に見ます。

ポイント4. 解体しないと分からない所は、金額に混ぜない

壁の中や床下のように、開けてみないと分からない所を、余裕の金額として一式に混ぜません。「含まないもの」に書き、見つかったときの進め方を条件に書きます。解体後の写真を撮って説明する形は、工事写真台帳の記事の場面の一覧に入れています。

ポイント5. 諸経費と値引きは、版の一覧に分けて持つ

諸経費は内訳の行にせず、版ごとの率で計算します。率は版によって変えられます。追加工事にも諸経費をかけるかどうかは、会社で決めて全員でそろえます。値引きも内訳の行に混ぜず、版の一覧の値引きの欄に金額で入れます。値引きを行に混ぜると、場所ごとの金額が読みにくくなります。諸経費の中身は、施主に聞かれたときに言えるように決めておきます。

含まないもの、有効期限、条件は、起きることから書く

含まないもの、有効期限、条件は、もめやすい場面を先に文にしたものです。定型の文を小さく載せるより、この工事で起きそうなことを短く書きます。設定のシートの列に、1行に1文ずつ入れると、見積書に出ます。枠はそれぞれ5行です。

有効期限の日数は、会社で決めて設定のB7に入れます。例の30日は計算のための架空の値です。発行日に日数を足した日が、版ごとに自動で出ます。

施主に伝わる書き方の言い換え

見積書の言葉は、工事を知らない人が読んで分かる形に直します。専門の言葉のままだと、金額の高い安いだけで見られ、何に払うのかが伝わりません。内訳のD列に、右の書き方で入れます。社内の呼び方も残したいときは、右の文の後ろに括弧で添えます。

言い換えは、一度決めたら社内で同じ言葉を使います。同じ作業に別の名前が付くと、施主は別の工事だと受け取ります。

追加・変更工事は、上書きせず版を足す

追加・変更工事で金額がずれる原因は、前の見積書を書き換えることと、口頭のまま工事に入ることです。書き換えると、最初の金額も、いつ何が増えたのかも残りません。この記事の形では、確認の済んだ行は触らず、増減の行だけを持つ新しい版を足します。減らすときも、前の行を消さず、数量を -1 にした行を足します。

版の一覧のB列の種類は、次の4つに絞ります。工事台帳の原価明細に渡す語も、ここで決まります。

版の一覧のK列の状態は、提示中、確認済み、見送り の3つです。見送りになった版も消さず、行を残します。合計に入るのは確認済みの版だけです。

追加工事が出たときの進め方は、次の5つです。

手順1. 現場で分かったら、写真を撮って担当に伝える

解体後に傷みが見つかったときなどは、閉じる前に写真を撮ります。職人がその場で施主に金額を言わないように、金額は担当から伝える決まりにします。

手順2. 工事に入る前に、版を足す

版の一覧に次の番号の行を足し、内訳に増減の行を入れます。予定原価も同時に入れます。急ぐときは行が1つでもかまいません。金額を伝える前に工事を進めると、後から説明しても、施主には決まった後の話に聞こえます。

手順3. 増減と合計を見せる

設定のB8に版の番号を入れ、B9を この版だけ にすると、今回の明細と、増減の3行が見積書に出ます。工事全体の明細が必要なときは、B9を 全部 にします。PDFにして渡します。

手順4. 確認を残す

施主の確認が取れたら、版の一覧のK列を 確認済み にして、確認日、確認の残し方（書面、メール、LINEなど）、確認時の金額を入れます。確認時の金額は、J列の金額を見て数字で打ちます。後で内訳が書き換えられると、J列がこの金額と合わなくなり、判定に「確認後に変更」と出ます。これが上書きを見つける仕組みです。

手順5. 工事台帳に入れる

次の節の手順で工事台帳に入れ、版の一覧のO列に日付を入れます。入れ忘れている版には、判定に「台帳に入れる」と出ます。

工事台帳へは、金額と予定原価の2つを渡す

工事台帳へ渡すものは、工事一覧に入れる金額と、原価明細に入れる行の2つです。「台帳へ」のシートが、確認の済んだ版だけを、工事台帳の列の順に並べます。列名は台帳の記事と同じにしています。この記事の表に税の行はありません。金額は、工事台帳の記事と同じく、税を含まない形か含む形のどちらかに全部そろえます。

原価明細へ渡すときは、「台帳へ」の9行目以下から、H列の版の番号を見て今回の版の行だけを選び、A列からF列をコピーします。工事台帳の原価明細の空の行に、貼り付けオプションの「値のみ」で貼ります。そのまま貼ると式が写ります。すでに貼った版の行は重ねて貼りません。

予定原価は、見積の金額から割り戻さず、取引先の見積もりや過去の工事の金額から入れます。工事台帳の実行予算と同じ考え方です。行は見積の項目ごとになるので、発注の単位と違うときは、原価明細に貼った後で行を分けます。発注したら、工事台帳の側で取引先と実際額を入れていきます。

残金をいただいた後に追加が出たときは、工事台帳の記事のとおり、R26-012-2 のように枝番を付けて工事一覧に別の行を作ります。見積のファイルは同じままで版を足し、「台帳へ」から貼った後で、原価明細のA列を枝番に書き換え、E列を 本工事 に直します。金額はその版の増減だけを、枝番の行の見積金額に入れ、元の行の追加工事には足しません。E列が 追加 のままだと、枝番の行のI列が空なので、請求するのに判定に「追加の請求なし」と出ます。このときは「台帳へ」のB2やB4と元の行の数字が同じにならないので、版の一覧の「何を変えたか」に枝番を書いておきます。

Excelで見積書を作る手順は、7つ

エクセル（Excel）で見積書を作るときは、最初に5枚のシートを名前だけ作り、式は設定、版の一覧、内訳、見積書、台帳への順に入れます。式が別のシートの名前を指すので、シートがそろっていれば、参照先がまだ空でも途中でエラーになりません。

ここの式は、表計算のライブラリで計算して確かめたもので、ExcelとGoogleスプレッドシートの実物では未実行です。試した範囲は「動かして確かめた結果」の節に書きます。シート名は、Microsoftのヘルプに合わせて '内訳'! のように引用符で囲んでいます。

手順1. シートを5枚、名前だけ先に作る

新しいブックに、シートを5枚作ります。名前は左から「設定」「版の一覧」「内訳」「見積書」「台帳へ」です。1文字でも違うと式がエラーになるので、ここで正確に入れます。

手順2. 設定のシートに値を入れる

A列に項目の名前、B列に値を書きます。D列からF列は1行目に見出しを書き、2行目から下に入れます。

手順3. 版の一覧のシートに式を入れる

1行目に次の20列の項目を、左から順に入れます。A列から順に、版、種類、何を変えたか、発行日、有効期限、諸経費の率、値引き、工事の計、諸経費、この版の増減、状態、確認日、確認の残し方、確認時の金額、台帳に入れた日、決まった金額の累計、予定原価、予定粗利率、見せる、判定です。

先に表示形式を決めます。行を選んで「ホーム」の数値の欄、または Ctrl + 1 の「セルの書式設定」で指定します。F列は値を入れる前にパーセンテージにしておきます。Microsoftのヘルプでは、先に形式を付けたセルは 10 と入れても 10% になります。

2行目の次の9か所に式を入れ、31行目までコピーします。版は30までです。

E2（有効期限）
=IF(OR(A2="",NOT(ISNUMBER(D2))),"",D2+'設定'!$B$7)

H2（工事の計）
=IF(A2="","",SUMIFS('内訳'!$H:$H,'内訳'!$A:$A,A2))

I2（諸経費）
=IF(A2="","",ROUND(H2*F2,0))

J2（この版の増減）
=IF(A2="","",H2+I2-G2)

P2（決まった金額の累計）
=IF(A2="","",SUMIFS($J$2:J2,$K$2:K2,"確認済み"))

Q2（予定原価）
=IF(A2="","",SUMIFS('内訳'!$J:$J,'内訳'!$A:$A,A2))

R2（予定粗利率）
=IF(A2="","",IF(J2<=0,"",(J2-Q2)/J2))

S2（見せる）
=IF(A2="","",IF('設定'!$B$9="この版だけ",IF(A2='設定'!$B$8,1,0),IF(OR(A2='設定'!$B$8,AND(A2<'設定'!$B$8,K2="確認済み")),1,0)))

T2（判定）
=IF(A2="","",IF(COUNTIF($A:$A,A2)>1,"版が重複",IF(COUNTIF('内訳'!$A:$A,A2)=0,"行がない",IF(AND(B2<>"本工事",B2<>"追加",B2<>"変更",B2<>"無償"),"種類を確認",IF(COUNTIF($B:$B,"本工事")>1,"本工事が2つ",IF(OR(F2<0,F2>=1),"率を確認",IF(AND(B2="無償",J2<>0),"無償なのに金額",IF(K2="確認済み",IF(OR(L2="",M2=""),"確認を残す",IF(N2="","金額を残す",IF(N2<>J2,"確認後に変更",IF(O2="","台帳に入れる","")))),IF(K2="見送り","",IF(K2<>"提示中","状態を確認",IF(E2="","発行日を入れる",IF(E2<TODAY(),"期限切れ",IF(E2-TODAY()<=7,"7日以内","")))))))))))))

Tの判定に出る言葉は「動かして確かめた結果」と「よくあるずれと直し方」の節にまとめます。

手順4. 内訳のシートに式を入れる

1行目に前の節の16列の項目を入れます。G、H、J列の表示形式は数値（桁区切りあり）にします。2行目の次の7か所に式を入れ、301行目までコピーします。版が空の行は空のままなので、先に下までコピーしておけます。

H2（金額）
=IF(OR(A2="",NOT(ISNUMBER(E2)),NOT(ISNUMBER(G2))),"",ROUND(E2*G2,0))

I2（本工事か追加か）
=IF(A2="","",IFERROR(IF(OR(INDEX('版の一覧'!$B:$B,MATCH(A2,'版の一覧'!$A:$A,0))="追加",INDEX('版の一覧'!$B:$B,MATCH(A2,'版の一覧'!$A:$A,0))="変更"),"追加","本工事"),""))

L2（確認）
=IF(A2="",IF(COUNTA(B2:G2)>0,"版を入れる",""),IF(COUNTIF('版の一覧'!$A:$A,A2)=0,"版を確認",IF(COUNTIF('設定'!$D$2:$D$9,B2)=0,"場所を確認",IF(AND(C2<>"材料",C2<>"外注",C2<>"手間",C2<>"その他"),"区分を確認",IF(D2="","内容を入れる",IF(OR(NOT(ISNUMBER(E2)),NOT(ISNUMBER(G2))),"数字を確認",IF(F2="","単位を入れる",IF(J2="","原価を入れる",IF(NOT(ISNUMBER(J2)),"原価を確認","")))))))))

M2（見せる）
=IF(A2="","",IFERROR(INDEX('版の一覧'!$S:$S,MATCH(A2,'版の一覧'!$A:$A,0)),0))

N2（並び）
=IF(M2<>1,"",IFERROR(MATCH(B2,'設定'!$D$2:$D$9,0),99)*10000+ROW())

O2（見積書の順）
=IF(N2="","",COUNTIF($N:$N,"<="&N2))

P2（台帳へ渡す順）
=IF(OR(A2="",J2=""),"",IF(IFERROR(INDEX('版の一覧'!$K:$K,MATCH(A2,'版の一覧'!$A:$A,0)),"")="確認済み",COUNT($P$1:P1)+1,""))

手順5. 見積書のシートに文字と式を入れる

まず、変わらない文字を入れます。

H42に 1、H43に =H42+1 を入れ、81行目までコピーします。次に、1か所だけに入れる式です。

A1（題）
=IF(IFERROR(INDEX('版の一覧'!$B:$B,MATCH('設定'!$B$8,'版の一覧'!$A:$A,0)),"")="本工事","見積書","追加・変更の見積書")

A2（宛先）
='設定'!$B$4&" 様"

B3（工事番号と版）
='設定'!$B$1&" 第"&'設定'!$B$8&"版"

B4（工事名）
='設定'!$B$2

B5（現場）
='設定'!$B$3

B6（発行日）
=IFERROR(INDEX('版の一覧'!$D:$D,MATCH('設定'!$B$8,'版の一覧'!$A:$A,0)),"")

B7（有効期限）
=IFERROR(INDEX('版の一覧'!$E:$E,MATCH('設定'!$B$8,'版の一覧'!$A:$A,0)),"")

B8（会社と担当）
='設定'!$B$6&" 担当 "&'設定'!$B$5

F10（前の版までの金額）
=SUMIFS('版の一覧'!$J:$J,'版の一覧'!$K:$K,"確認済み",'版の一覧'!$A:$A,"<"&'設定'!$B$8)

F11（この版の増減）
=IFERROR(INDEX('版の一覧'!$J:$J,MATCH('設定'!$B$8,'版の一覧'!$A:$A,0)),0)

F12（この版を入れた金額）
=F10+F11

F23（工事の計）
=SUM(F15:F22)

F24（諸経費）
=SUMIFS('版の一覧'!$I:$I,'版の一覧'!$S:$S,1)

F25（値引き）
=-SUMIFS('版の一覧'!$G:$G,'版の一覧'!$S:$S,1)

F26（合計）
=SUM(F23:F25)

I1（一式の行）
=COUNTIFS('内訳'!$F:$F,"一式",'内訳'!$M:$M,1)

I2（載らない行）
=MAX(0,COUNTIF('内訳'!$M:$M,1)-40)

I3（金額の差）
=IF('設定'!$B$9="この版だけ",F26-F11,F26-F12)

I4（明細の差）
=SUM(F42:F81)-F23

I5（内訳の確認）
=COUNTIF('内訳'!$L$2:$L$301,"*を*")

次の式は、書いた行に入れて、括弧の中の行までコピーします。

A15（場所。22行目まで）
=IF('設定'!$D2="","",'設定'!$D2)

B15（材料。22行目まで）
=IF($A15="","",SUMIFS('内訳'!$H:$H,'内訳'!$B:$B,$A15,'内訳'!$C:$C,"材料",'内訳'!$M:$M,1))

C15（手間。外注と手間の合計。22行目まで）
=IF($A15="","",SUMIFS('内訳'!$H:$H,'内訳'!$B:$B,$A15,'内訳'!$C:$C,"外注",'内訳'!$M:$M,1)+SUMIFS('内訳'!$H:$H,'内訳'!$B:$B,$A15,'内訳'!$C:$C,"手間",'内訳'!$M:$M,1))

D15（その他。22行目まで）
=IF($A15="","",SUMIFS('内訳'!$H:$H,'内訳'!$B:$B,$A15,'内訳'!$C:$C,"その他",'内訳'!$M:$M,1))

F15（計。22行目まで）
=IF($A15="","",SUM(B15:D15))

A29（含まないもの。33行目まで）
=IF('設定'!$E2="","",'設定'!$E2)

A35（条件。39行目まで）
=IF('設定'!$F2="","",'設定'!$F2)

A42（場所。81行目まで）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$B:$B,MATCH($H42,'内訳'!$O:$O,0)),"")

B42（内容。81行目まで）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$D:$D,MATCH($H42,'内訳'!$O:$O,0)),"")

C42（数量。81行目まで）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$E:$E,MATCH($H42,'内訳'!$O:$O,0)),"")

D42（単位。81行目まで）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$F:$F,MATCH($H42,'内訳'!$O:$O,0)),"")

E42（単価。81行目まで）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$G:$G,MATCH($H42,'内訳'!$O:$O,0)),"")

F42（金額。81行目まで）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$H:$H,MATCH($H42,'内訳'!$O:$O,0)),"")

表示形式は、B6とB7を日付、F10からF12、B15からD22、F15からF26、E42からF81を数値（桁区切りあり）にします。

H列とI列は印刷しない確認の欄です。渡す前に見ます。

I5は、内訳のL列に出る言葉にすべて「を」が入っていることを使って数えています。L列の言葉を変えるときは、「を」を残します。

手順6. 台帳へのシートに式を入れる

A1からA6に「見積金額」「追加工事」「受注金額」「予定原価の合計」「予定粗利率」「金額の差」と入れます。8行目のA列からH列に「工事番号」「区分」「内容」「取引先」「本工事か追加か」「予定額」「順」「版」と入れます。G9に 1、G10に =G9+1 を入れ、308行目までコピーします。

B1（見積金額）
=SUMIFS('版の一覧'!$J:$J,'版の一覧'!$B:$B,"本工事",'版の一覧'!$K:$K,"確認済み")

B2（追加工事）
=SUMIFS('版の一覧'!$J:$J,'版の一覧'!$B:$B,"追加",'版の一覧'!$K:$K,"確認済み")+SUMIFS('版の一覧'!$J:$J,'版の一覧'!$B:$B,"変更",'版の一覧'!$K:$K,"確認済み")

B3（受注金額）
=B1+B2

B4（予定原価の合計）
=SUM($F$9:$F$308)

B5（予定粗利率）
=IF(B3=0,"",(B3-B4)/B3)

B6（金額の差）
=B3-SUMIFS('版の一覧'!$J:$J,'版の一覧'!$K:$K,"確認済み")

次の式は9行目に入れ、308行目までコピーします。

A9（工事番号）
=IFERROR(IF(MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0)>0,'設定'!$B$1,""),"")

B9（区分）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$C:$C,MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0)),"")

C9（内容）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$D:$D,MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0)),"")

D9（取引先）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$K:$K,MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0))&"","")

E9（本工事か追加か）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$I:$I,MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0)),"")

F9（予定額）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$J:$J,MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0)),"")

H9（版）
=IFERROR(INDEX('内訳'!$A:$A,MATCH($G9,'内訳'!$P:$P,0)),"")

B5の表示形式はパーセンテージ、それ以外の金額の欄は数値（桁区切りあり）にします。

手順7. リスト、色、印刷を整え、架空の1工事で試す

「データ」の「データの入力規則」で、次の列にリストを付けます。「元の値」の欄（ヘルプの表記は「ソース」）に入れます。場所は別のシートの範囲を指定します。

式の列（版の一覧のE、H、I、J、P、Q、R、S、T、内訳のH、I、L、M、N、O、P）は色を変えて、手で打たないようにします。判定のT列と確認のL列には、「ホーム」の「条件付き書式」で文字に色を付けます。

見積書の印刷は、A4縦、余白は上下左右1.5cmにします。「ページレイアウト」の「印刷範囲」で A1:F81 を指定し、41行目の上に改ページを入れます。列の幅は、「表示」の「ページレイアウト」に切り替えて、次の値に合わせます。

横の合計は17.8cmで、使える幅の18.0cmに収まる計算です。

最後に、架空の1工事を第1版と第2版まで入れ、手計算と合うかを確かめます。確認の欄のI2からI5が0で、版の一覧の判定が意図どおりかも見ます。確かめたら架空の行を消し、空のファイルをひな形として別に保存します。

Googleスプレッドシートでも、シートの分け方と式は同じ形で書けますが、実物では試していません。操作の読み替えは工事台帳の記事の表と同じです。

架空の工事で読むと、版の一覧はこうなる

架空の工事 R26-012 に4つの版を入れて、ライブラリで計算した結果です。金額はすべて計算を確かめるための架空の数字で、率の10%も例です。工事台帳の記事の R26-012 と同じ工事にしてあります。

第3版は見送りなので、第4版の時点でも累計に入っていません。第4版は提示中なので、確認が済むまで累計は3,150,000のままです。

見積書の金額の3行は、見る版と範囲で次のように変わります。

第2版を「全部」で見たときの、場所ごとの金額です。

「台帳へ」のシートには、確認の済んだ第1版と第2版の8行が並びました。

見積金額は3,000,000、追加工事は150,000、受注金額は3,150,000、予定原価の合計は2,140,000、予定粗利率は32.1%です。この金額と行を、工事台帳の記事の式で作った表へ渡して計算すると、工事一覧の受注金額、実行予算、予定粗利率が同じ数字になりました。第2版の予定粗利率を見ると、追加工事の分だけで粗利が取れているかも分かります。

動かして確かめた結果

この記事の式は、2026年11月1日に、Node.js 24.22.1 の上で HyperFormula 3.5.0 を使って計算しました。HyperFormula は表計算の関数を計算するライブラリで、ExcelやGoogleスプレッドシートそのものではありません。Python 3.9.6 の openpyxl 3.1.5 で実際の .xlsx ファイルを作り、そこから入力と式を読んで計算しました。ファイルの式は5,124本で、計算のエラーは0です。

架空のデータを乱数で3組作りました。1組は版が9〜14、内訳が200〜290行です。見積書の金額と明細はすべての版と「全部」「この版だけ」の組み合わせ64通りで、版の一覧の金額の列、内訳のH列とI列、台帳への金額と行は組ごとに、式を使わずにPythonで別に書いた計算と比べました。合わせて25,818セルで不一致は0です。判定と確認の列はこの比べ方に入っていないので、ずれの表の場面で1つずつ見ました。式を入れた空の行は、版の一覧と内訳のどの列も空のままでした。内訳の入力の順を混ぜて作り直しても、見積書の金額と台帳へ渡す金額は変わりませんでした。ただし、これは順を変えたファイルを計算したもので、Excelの並べ替えの機能を使ったものではありません。

本文の式の文字列だけを切り出し、手順2から手順6の順にブックを作り直す確認もしました。本文の62本の式から作ったブックは、完成品の5,124本の式と全部一致し、どの段階でも計算のエラーは0でした。使う関数は AND、COUNT、COUNTA、COUNTIF、COUNTIFS、IF、IFERROR、INDEX、ISNUMBER、MATCH、MAX、NOT、OR、ROUND、ROW、SUM、SUMIFS、TODAY の18種です。

有効期限の判定は、提示中の版で次のようになりました。

金額の端数は、ROUNDで整数にしています。数量 2.35、単価 1,985 の行は、計算上4,664.75で、金額は4,665になりました。数量を -2.35 にすると-4,665です。

動かせなかった所もあります。ExcelとGoogleスプレッドシートの実物では動かしていません。引用符付きのシート名、* を使ったCOUNTIF、空のセルの比べ方は、実物で変わることがあります。Excelでは、内容や単位の空のセルを呼び出すと 0 と出る可能性があるので、内訳のL列で空を見つけて埋めます。表示形式、リスト、印刷の範囲、改ページはファイルに書き込みましたが、実物で開いて見てはいません。条件付き書式は入れていません。列の幅は計算だけで、印刷はしていません。式の下へのコピーはプログラムで再現したもので、手では試していません。「値のみ」の貼り付けは、値を別の表に入れて再現したものです。工事台帳への受け渡しは、架空の工事 R26-012 の1件で試しました。金額はすべて架空です。使う前に、架空の1工事で手計算と合うことを確かめてください。

よくあるずれと直し方

見積で起きやすいずれを、試したときの表示と一緒にまとめます。見積書の確認の欄（I2〜I5）と、版の一覧の判定（T列）を見れば、多くは渡す前に見つかります。

版を増やして起きることも1つあります。見積の単価を別の表から式で引くと、表の単価を変えたときに、確認の済んだ版の金額まで変わります。よく使う項目の単価は別の表に控えておき、内訳へは数字で入れます。

社内で見積の形をそろえる手順は、6つ

見積書の形が人によって違うときは、新しい表を配る前に、今の見積書を並べて違いを見ます。形がそろわない原因は、ひな形の有無より、言葉と決まりが人の頭の中にあることだからです。

手順1. 最近の見積書を担当ごとに並べる

担当ごとに、最近の見積書を数件ずつ机に並べます。場所の分け方、一式の使い方、諸経費の書き方、値引きの出し方、含まないものの有無を見比べ、違いを書き出します。

手順2. 決まりを紙1枚に書く

次の項目を決めます。誰かの正解を選ぶのではなく、会社の形として決めます。

手順3. 言い換えの表と、含まないものの文を1つにする

この記事の言い換えの表を、自社の言葉に直して1枚にします。含まないものと条件の文も、よく使うものを5〜10本に絞り、ひな形の近くに置きます。

手順4. よく使う項目と単価を控える

よく使う項目の内容、単位、単価を、別の1つの表に控えます。担当はそこから内訳へ数字で入れます。単価は誰がいつ見直すかも決めます。

手順5. 渡す前に、2人目が見る

見積書を渡す前に、担当とは別の人が、チェックリストと確認の欄を見ます。小さな会社なら社長で足ります。全部の金額を見直すのではなく、抜けと決まりから外れた所だけを見ます。

手順6. 月に1回、見送りと追加を見返す

月に1回、見送りになった版と、追加工事が出た版を見返します。同じ追加が何度も出るなら、含まないものや現地調査の項目に足します。工事台帳の月の確認で「追加の請求なし」が出た工事があれば、どの段階で版を足せなかったのかも見ます。

Excelでは足りなくなる線

Excelから見積の仕組みやソフトへ移す線は、見積の件数より、同じ内容の打ち直しと、版の漏れで決めます。1工事1ファイルは、件数が少ないうちは分かりやすい形です。足りなくなるのは、次のことが起きたときです。

1つ当てはまっても、全部を作り直す必要はありません。手で作るか開発するかの分かれ目は、ノーコードと開発の分かれ目の記事に条件を分けて書いています。

見積の仕組みやソフトへ移す手順は、5つ

見積の仕組みやソフトへ移すときは、今の見積を1工事ずつ試せる形に整えてから進めます。リフォームの見積ソフトを探すときも、既製のものを使うときも、開発するときも、順番は同じです。

手順1. 決まりと項目を書き出す

社内の決まりの紙1枚、この記事の項目表、版の種類と状態を、1つにまとめます。これが、ソフトを試すときの物差しにも、開発の仕様にもなります。

手順2. 実際の工事1件で試す項目を決める

見本の画面を見るだけでなく、追加工事のあった工事を1件入れて試します。見るのは次の5つです。

手順3. 最初に移す場所を1つ選ぶ

いちばん手間のかかっている所から移します。打ち直しが重いなら見積から発注へのつなぎ、版の漏れが重いなら追加の版と確認です。

手順4. 進行中の工事は、版の一覧から移す

過去の見積を全部移すかどうかは、先に決めます。進行中の工事は、確認の済んだ版の金額と内訳を移します。表の内容を移す手順はExcelから業務システムへのデータ移行の記事に書いています。

手順5. 数件は並べて、金額を照合する

数件の工事は、Excelの見積書と新しい形の両方で金額を出して見比べます。合計、場所ごとの金額、工事台帳へ渡す金額が合ってから、Excelを閉じます。

見積書を渡す前のチェックリスト

見積書を施主に渡す前に、次の項目を確かめます。

• 工事番号が、工事台帳や工事写真と同じになっている
• 設定の見る版と見る範囲が、渡す版になっている
• 版の一覧の判定に、直す言葉が出ていない
• 見積書の確認の欄のI2からI5が、すべて0になっている
• 発行日と有効期限が入っている
• 一式の行は、中身を内容に書いた
• 含まないものに、この工事で起きそうなことを書いた
• 解体後に分かった工事の進め方を、条件に書いた
• 内訳の言葉を、施主が読んで分かる形にした
• 予定粗利率を見て、値引きを決めた
• 見積書のシートだけをPDFにした。Excelのファイルのままは渡さない
• 2人目が見た

Excelのファイルのまま渡すと、内訳のシートの予定原価と取引先が相手に見えます。シートを隠しても、ファイルの中には残ります。渡すのはPDFだけにします。

自社でやる場合と、任せる場合

自社でやる場合は、この記事の項目と式でひな形を作り、社内の決まりを紙1枚にします。続けるのに要るのは、担当が版を足すこと、確認の日と金額を残すこと、事務が工事台帳へ渡すことの3つです。単価、諸経費の率、値引き、何を含まないものにするかは、任せる場合でも会社の側でしか決められません。

任せる場合、株式会社bundlyzeは、Web・システムのことは何でも対応できます。ホームページ制作と業務システム開発を受けています。見積と工事台帳をつなぐ仕組みの相談はシステム開発の案内ページから、ホームページの相談はホームページ制作のご案内から受け付けています。

出典（一次情報）

Excelの機能についての説明は、次の公式の資料に基づいています。確認日はどれも2026年11月1日です。ヘルプは更新されることがあるので、作業の前に最新のものを確かめてください。

• SUMIFS の構文 → Microsoft サポート「SUMIFS 関数」
• COUNTIF の構文、ワイルドカード、条件とセルを & でつなぐ書き方 → Microsoft サポート「Microsoft Excel で COUNTIF 関数を使用する」
• COUNTIFS の構文 → Microsoft サポート「COUNTIFS 関数」
• COUNT の数え方 → Microsoft サポート「COUNT 関数」
• COUNTA の構文 → Microsoft サポート「COUNTA 関数」
• ROUND の構文と、桁数が0のときの動き → Microsoft サポート「ROUND 関数」
• ROW の構文と、引数を省いたときの動き → Microsoft サポート「ROW 関数」
• MAX の構文 → Microsoft サポート「MAX 関数」
• SUM の構文 → Microsoft サポート「SUM 関数」
• INDEX の構文 → Microsoft サポート「INDEX 関数」
• MATCH の構文と完全一致 → Microsoft サポート「MATCH 関数」
• IFERROR の構文 → Microsoft サポート「IFERROR 関数」
• ISNUMBER → Microsoft サポート「IS 関数」
• TODAY の動き → Microsoft サポート「TODAY 関数」
• シート名にアルファベット以外の文字があるときの引用符 → Microsoft サポート「セル参照を作成または変更する」
• 入力のリストの作り方、別のシートの範囲の指定 → Microsoft サポート「ドロップダウン リストを作成する」
• 式を計算結果に置き換える「値のみ」の貼り付け → Microsoft サポート「Excel の数式をその結果と置き換える」
• 「セルの書式設定」の開き方 → Microsoft サポート「数値の書式を設定する」
• 数値の桁区切り、日付、パーセンテージの表示形式 → Microsoft サポート「Excel で利用可能な表示形式」
• 先に形式を付けたセルに10と入れると10%になること → Microsoft サポート「Excel で数値をパーセンテージとして書式設定する」
• 条件付き書式 → Microsoft サポート「条件付き書式を使用して Excel 内の情報を強調表示する」
• ページレイアウトで列幅をセンチメートルで指定できること → Microsoft サポート「列幅や行の高さを変更する」
• 印刷範囲の設定 → Microsoft サポート「ワークシートの印刷範囲を設定またはクリアする」
• 改ページの挿入 → Microsoft サポート「ワークシート内の改ページを挿入、移動、削除する」

5枚のシートの分け方、15の項目、内訳の16列、版の種類と状態、判定の言葉と順番、言い換えの表、含まないものと条件の文例、諸経費と値引きの持ち方、社内でそろえる手順、足りなくなる線、仕組みへ移す手順は、この記事で決めた進め方で、上の資料が示した手順ではありません。動かした結果は架空のデータによるもので、実際の工事の数字ではありません。